机构投资者近期密集走访上市公司，通过实地调研与线上交流，打探公司二季度经营近况、产能布局、订单储备及新品研发落地进展等。
上海证券报记者从机构调研记录获悉，新能源、集成电路、医药生物、人工智能等多个产业赛道景气度正在上升。不少上市公司积极报喜订单扩容、产能释放、旺季催化、政策加持及新品落地等消息，二季度经营向好的势头有望延续。
订单产能双向扩容 部分公司经营景气度抬升
进入二季度，A股多家公司透露订单储备充足、产销规模稳步提升，并加速产能扩建与布局。
整体来看，多个行业公司延续一季度向好态势，市场需求稳步释放。
以共创草坪为例，今年1月至4月，公司订单同比实现明显增长，4月依旧延续一季度稳健向好的增长节奏，各大业务区域订单全面增长，叠加产品价格上调，公司后续有望迎来量价齐升的良好发展格局。
存储芯片市场更是需求旺盛。兆易创新表示，一季度下游终端需求旺盛，公司各类存储产品供不应求，实现量价齐升，旗下DRAM产品一季度收入环比倍增。公司预计，二季度存储领域需求将延续向好态势。
记者发现，部分一季度业绩短暂承压的企业，在手订单储备充足，业绩有望在二季度及未来逐步兑现。民爆光电一季度营业收入虽同比小幅下滑，但在手订单实现5%至10%的同比增长，新增订单将在二季度逐步体现，进而推动经营业绩修复。
旺盛的市场需求，倒逼企业加速夯实供应能力。以壹石通为例，其固体氧化物电池（SOC）系统示范工程取得阶段性进展，首套8kW级固体氧化物燃料电池（SOFC）系统已完成安装与试运行。该项目有望于二季度正式运行，下半年将收集运行数据并进行优化，进一步拓展市场。
航运行业同步开启运力扩容。兴通股份透露，公司共有10艘船舶处于在建状态，运力规模合计达19.36万载重吨。该批船舶计划于2026年二季度至2027年上半年陆续投入运营，提升公司的市场竞争力。
政策力挺与旺季加持 多个行业销售喜人
二季度，消费、农资、出行、医药生物、小家电等行业迎来销售旺季，叠加产业政策落地、认证突破等多重红利加持，上市公司业务增速迎来拐点，业绩有望提升。
春耕生产为农资公司注入动能。史丹利表示，4月和5月是复合肥传统销售旺季，叠加原料成本传导顺畅、行业市场集中度持续提升等利好因素，公司二季度的复合肥销量有望维持稳健增长态势。
消费饮品行业同步迎来旺季周期。东鹏饮料表示，自二季度消费旺季开启后，公司抢抓旺季市场窗口期，加快补水产品铺货与出货节奏，全年业绩有望保持良好增长。
医药生物行业采购周期与集采政策形成双重助力。海尔生物表示，公司的血液技术方案业务全年呈现前低后高走势，二季度起业务增速将迎来大幅抬升。同时，凭借国内首张MDR认证优势，公司的海外市场有望于下半年取得显著突破，全年有望延续两位数增长态势。
受新国标落地影响，出行市场迎来新变化。九号公司认为，今年电动两轮车行业销售季节性特征迎来重塑，二、三季度预计将成为销售旺季，行业出货逐步回归真实需求节奏。
小家电行业正逐步消化政策变动带来的短期压力，行业景气度有望修复。小熊电器称，国补退出的影响预计持续至今年二季度，下半年行业将调整好转。公司正在从优化品类结构、提升费用投放转化率等方面发力，对冲行业波动。
新品研发加速落地 新兴产业打开增长新空间
人工智能、户外消费等新兴产业赛道增长潜力加速释放。多家上市公司加快产品研发、场景落地与渠道拓展步伐，新品商业化进程提速，成为驱动业绩增长的新引擎。
“AI将为公司带来全新的市场空间。”福昕软件于5月5日披露的投资者关系活动中表示，智能体时代下，文档处理场景市场空间广阔。公司AI相关产品已深度落地智慧政务领域，后续将拓展各垂直行业合作机会，依托AI技术升级产品，打开全新市场增长空间。
AI产业应用落地进入加速期，相关企业持续深耕场景化布局，产品商业化价值逐步显现。九安医疗聚焦智慧医疗赛道，持续推进“AIoT糖尿病家庭医助”项目，打造AI赋能糖尿病诊疗照护“O+O”新模式，预计二季度将推出完整版AI模块，并开启小范围灰度测试。
医药新品线下渠道拓展成效凸显，为长期销量增长筑牢渠道根基。民生健康的戒烟新品“乐速克”酒石酸伐尼克兰片于今年1月底启动线下铺货，渠道铺设进度稳步推进，预计二季度末入驻药店数量将突破万家，为后续销量增长打开空间。
户外消费领域同样亮点纷呈。三夫户外表示，公司积极拓展运动品牌X-BIONIC线下渠道，门店将陆续开业。自二季度开始，公司将加大品牌营销投入，依托门店落地、新品发布等举措，持续提升品牌市场知名度，为企业长远发展积蓄动能。
综合来看，机构二季度密集调研勾勒出A股多条高景气赛道投资脉络，随着订单产能释放、旺季政策赋能、新品落地迭代等逐步兑现，相关上市公司有望稳步达成业绩预期。
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