中指研究院“2025全国优质地块巡展”火热进行中！东方财通
当月要点：
1、重点房企拿地总额同比增长28.8%
2、核心城市优质地块热度持续，房企拿地聚焦“确定性”
3、从各城市群拿地金额来看，长三角位居四大城市群之首
01
重点房企拿地总额同比增长28.8%
2025年1-5月，TOP100企业拿地总额4051.9亿元，同比增长28.8%，增幅较上月扩大2.2个百分点。受上年低基数影响，TOP100企业拿地同比增幅较上月扩大。拿地企业仍以央国企为主，拿地金额前十企业中8家为央国企，部分民企亦有一定投资强度，如滨江集团拿地金额位居前十，邦泰集团、兴耀房产集团、海成集团等也进入拿地金额前二十。
图：2022年1月-2025年5月TOP100房企累计拿地总额及同比
数据来源：
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
从新增货值来看，保利发展、绿城中国和中国金茂位列前三。2025年1-5月，保利发展以728亿元新增货值占据榜单第一，绿城中国以723亿元新增货值位列第二，中国金茂新增货值规模为603亿元，位列第三。TOP10企业2025年1-5月新增货值总额5046.7亿元，占TOP100企业的41.8%，新增货值门槛为41亿元。
02
核心城市优质地块热度持续，
房企拿地聚焦“确定性”
2025年1-5月，全国300城住宅用地成交1.3亿平，同比小幅下降，土地出让金同比增长超两成。5月，全国300城住宅用地土地出让金同比小幅增长，增幅较上月下滑。核心城市优质地块仍维持较高热度。5月29日，杭州拱墅区康桥单元住宅用地溢价率40.33%。5月23日，成都郫都区郫筒街道望丛东路17号溢价成交，溢价率59.34%。5月20日，北京海淀区半壁店宅地溢价率11.95%。从企业端来看，重点企业拿地主要集中北京、杭州、上海、成都等核心城市。这种结果折射出当前土地市场的核心逻辑，地块属性决定热度分化，房企拿地策略聚焦“确定性”，当前房企拿地资金向聚焦收益确定性高和现金流回笼快的项目倾斜。
促进市场持续恢复仍是今年房地产重要政策目标，各项政策有望继续加快落实，具体政策主要聚焦城中村改造、高品质住房供给、收购存量商品房等方面。此外，结合“加紧实施更加积极有为的宏观政策”“适时降准降息”等政策表述，宏观政策有望进一步发力，降准降息、降低公积金贷款利率等政策落地预期也有所增强。短期内市场仍有不确定性，在此背景下，房企投资将更加聚焦确定性。
图：2025年1-5月全国300城住宅用地成交情况
数据来源：
03
重点区域及城市房企拿地
从各城市群拿地金额来看，长三角位居四大城市群之首。2025年1-5月，长三角TOP10企业拿地金额1252.7亿元东方财通，位居四大城市群之首，京津冀TOP10企业拿地金额734.0亿元，位列第二；中西部TOP10企业拿地金额339.0亿元，位居第三。
从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企、国企和地方国资仍是主力，民企仅在重点深耕区域补充土储。招商蛇口在北京、上海、南京、成都等四个城市拿地金额均进入前十，其中在南京、成都进入前三；绿城在苏州、杭州等城市进入前三；华润置地在北京、成都进入前三，头部企业聚焦核心城市加大力度补仓。滨江集团聚焦杭州，在杭州位列拿地金额第一；兴耀房产集团在杭州、大华集团在上海增加土地储备；新希望地产进入成都拿地金额前十；苏州、南京均有民营房企进入土拍市场。
从全国住宅用地成交总价TOP10来看，5月北京、上海、南京、广州、温州等多个城市均拍出高总价地块。入榜地块中，北京市海淀区半壁店地区地块以总价45亿元位居榜首，该地块溢价率为11.95%，由保利发展+北京建工集团联合摘得。从城市来看，上海有4宗地入榜，总成交金额87.3亿元，杭州有2宗地块入榜，总成交金额34.7亿元，北京、南京、天津、温州各有1宗地块入榜。从拿地企业来看，高总价地块拿地企业以央国企为主，其中，保利置业集团摘得2宗，保利发展共摘得3宗，2宗为与其他房企联合竞得。
数据来源：
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
数据时间：截至2025年5月30日18:00；
区域范畴：
京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；
长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；
粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；
中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；
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